Акционеры двух российских торговых сетей — «Пятерочка» и «Перекресток» — окончательно договорились о слиянии, в результате чего будет создана крупнейшая сеть супермаркетов в России. В соответствии с условиями сделки, сеть магазинов «Пятерочка» приобретает торговую сеть «Перекресток» у «Альфа-групп» и инвестфонда Templeton за $1,365 млрд. Далее «Альфа-групп» купит 54% акций объединенной компании и станет таким образом основным ее акционером.

Предполагается, что в ходе поглощения «Перекрестка» $300 млн. будут заплачены наличными, а остальная сумма — в форме 15,8 млн. акций «Пятерочки» новой эмиссии.

Довольны все

Акционерам-основателям компании будет принадлежать около 21,2% акций, остальные ценные бумаги будут распределены среди институциональных инвесторов. Руководителем объединенной компании станет Лев Хасис, который до этого возглавлял совет директоров «Перекрестка».

Основной акционер «Пятерочки» — Андрей Рогачев — надеется, что сделка будет завершена в мае. Кроме того, Рогачев планирует оставить за собой миноритарный пакет объединенной компании.

«Розничная торговля — один из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. Я считаю, что это слияние является интересным сочетанием двух отличных компаний. Мы нацелены на долговременную совместную работу с целью создания бизнеса мирового класса», — заявил Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-Групп».

дение гиганта

В результате слияния «Пятерочки» и «Перекрестка» будет образована крупнейшая в России сеть супермаркетов. Новая объединенная компания, которая по итогам 2005 года имела суммарный объем продаж на уровне $2,4 млрд., намерена увеличить его до $6 млрд. в 2008 году.

Эта цифра не учитывает доход от договоров франчайзинга и оборот сети гипермаркетов «Карусель» , которая в 2008 году может влиться в «Пятерочку».

«В 2008 году будет принято решение, покупать «Карусель» или нет. А до тех пор эта сеть будет расти, чтобы влиться в «Пятерочку» большой и красивой компанией», — сказал Рогачев, который является совладельцем «Карусели».

По его словам, суммарные продажи собственных магазинов «Пятерочки», а также франчайзинговых торговых точек и «Карусели» в 2008 году составят порядка $8 млрд.

Конты волнуются

Объединенная компания оставит далеко позади сегодняшних лидеров рынка ЗАО «Тандер», которая контролирует торговую сеть «Магнит», и дюссельдорфскую Metro AG.

«Иметь крупную сеть супермаркетов в России очень выгодно сегодня, так как экономика страны развивается быстрыми темпами, а на руках у населения достаточно наличных средств», — цитирует агентство Bloomberg Жана-Луи Туво — одного из топ-менеджеров инвестиционного фонда Atria Advisors Ltd., который управляет активами в России в размере $200 млн.

В качестве ответной меры на объединение «Перекрестка» и «Пятерочки» руководство сети «Магнит», штаб-квартира которой находится в Краснодаре, объявило, что компания готовится разместить 20% своих ценных бумаг на Лондонской бирже в июле текущего года.

Короли рынка

Группа компаний «Перекресток» владеет сетью из 136 магазинов, расположенных в 38 городах России и Украины. Сеть магазинов-дискаунтеров «Пятерочка» — одна из крупнейших в России. Ее собственники также являются совладельцами сети гипермаркетов «Карусель». К началу 2006 года «Пятерочка» объединила 326 собственных и 425 франчайзинговых магазинов.

В мае 2005 года компания успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже и привлекла около $600 млн. для дальнейшего развития сети.

Дарья кова, газета "ДЕЛО"